新能源销量翻倍车企排名有变数 - 数评11月车市

撰文｜张传宇?编辑｜路由社

“金九银十 ”之后，中国车市会走向何方？

因为中国农历春节和节前集中消费的缘故，向来以公历为运行时间标尺的汽车市场，往往会在春节前迎来一波市场的“小阳春”。

于是，夹在9、10月与春节之间的11 、12月，也会在企业冲刺年度销量目标、中国消费者特定消费习惯的双重作用下，呈现出更为复杂多变的面貌。

值得一提的是，后疫情时代的2020年广州车展，也以超出行业预期的存在感，一定程度上给11月中国车市的销量走势增加了变数。

11月的中国车市运行情况到底如何？其中又蕴含着哪些看点呢？在12月的年终销量靴子落地之前，让我们一探究竟吧。

连续5个月增长8%的背后

首先，11月的车市迎来后疫情时代的再次反弹。

昨天出炉的乘联会销量数据显示，2020年11月，狭义乘用车市场产量数据为227.8?万辆，同比增长8.0%，环比增加11.6%；批发销量226.3?万辆，同比增速为11.3% ，环比增速是9.2%。

此外，狭义乘用车零售销量达到了208.1万辆，同比去年增长8.0% ，环比增长了4.5%，实现了连续5个月8%左右的增速，也再次刷新了近两年连续高增速的记录。

具体来看，狭义乘用车批发销量同比增速，也是自2018年4月份以来连续低迷了31个月之后，首次再度实现双位数同比增长。而且，产量、批发量同比涨幅扩大，批发量、零售量同比超过预期，表明“金九银十”的传统汽车热销季后，汽车消费旺季并没有在高位进行月度回调，终端消费需求在持续强势回暖，行业景气复苏态势进一步强化。?

再来看各细分车型市场。

数据显示，11月，轿车、SUV、MPV三大细分市场，批发销量分别为104.7万辆、108.7万辆和?12.9万辆，同比增长分别为?8.2% ，7.5%和-11.4%。其中，轿车、SUV?市场的月度销量，连续五个月实现同比正增长，而MPV市场销量的降幅自九月、十月的基础上有所扩大。?

具体分析来看，11月，在SUV细分市场，B级SUV车型的销量，同比去年11月增长了32%，A级SUV车型同比增速则达到了10%。在这背后，大众、丰田等合资SUV车型走势较强，自主品牌阵营，长安、长城等品牌的SUV车型表现突出，但自主品牌的SUV生产量，同比还是下降了10%。

在轿车市场，豪华品牌的带动效应依旧明显。其中，B级轿车销量在11月同比增长了16% ，C级轿车同比更是增加了30%，同期A轿车则同比下滑了4%。

对于MPV市场而言，高端和入门市场仍然是其中最大的玩家。尽管在北京车展，自主与合资品牌展示了诸多MPV新车型，但这些新车11月尚未迎来正式上市，对于市场的搅动作用也不可避免地要被延后。

三大品类市场的异动背后，也透露出品牌阵营的不同走势。

11月，豪华车市场零售销量同比增长27%，环比10月增长5%，继续保持强势增长特征，消费升级的高端换购需求依旧旺盛。同期，主流合资品牌零售销量同比只增长3%，但是环比10月增长了1% 。其中，日系、美系品牌份额持续走强，同比市场份额增加了3个百分点。

回到自主品牌阵营。

11月，自主品牌的传统强势阵地———SUV市场的下滑，揭开了自主品牌销量发展的困境。

自2018年11月以来，自主品牌的市场份额已经连续20个月同比下降。11月，自主品牌零售销量同比增长9% ，环比10月增长9%，整体市场份额为39.1%，处于历年来的谷底状态，仅好于2019年同期，同比市场份额只增长了0.4%。

岁末车企排名仍有悬念

作为全年销量统计的倒数第二个月，11月的销量情况，很大程度上为全年车企销量的最终排名进行了彩排。只是，在具体品牌阵营中，名次的角逐仍然充满了变数。

先看销量总排名榜单。

11?月，在车企零售销量榜中，一汽-大众、上汽大众仍稳居排行榜前两名。自主品牌表现较强，在前十中占据4个席位。入围车企相比10月没有太多变化。

从榜单来看，上汽通用、长安汽车、长城汽车、上汽通用五菱等车企均实现较强的增长，上汽大众则延续两位数下滑的态势。出人意料的是，吉利汽车11月也出现了销量同比下滑的情况。

具体来看，一汽-大众与上汽大众之间的销量差距正在不断扩大。数据显示，一汽-大众11月零售销量为22.3万辆，同比增长7.9%；而上汽大众再次下挫超过10%，11月零售销量同比下滑23.4%至15.1万辆。2020年，上汽大众的月销量已经连续下滑了11个月。

可见，虽然中国汽车市场已经走上反弹、回暖的快车道，但是上汽大众却在逆市场趋势而动。背后的原因，路由社已经在《阵痛之年，上汽大众何以反弹？》一文中做了详细分析。如今，在产品投放小年，上汽大众或许将延续下滑的状态，直到触底反弹。

或许，帕萨特在中保研最新一次碰撞中的好成绩，能够短期内刺激销量的回暖。但是，前不久曝出的“芯片短缺 ”的“黑天鹅”事件，仍然为南北大众尤其是上汽大众的后续销量蒙上了一层阴影。

此外，“缺芯”事件还将影响到年度合资车企最终的排名。11月，上汽通用狭义乘用车零售量为14.5万辆，同比增长13.2% 。从数据看，上汽通用与上汽大众之间的差距正在不断缩小。距离最终排名还有12月一个月销量的距离，两者孰胜孰负还有很大变数。

对于日系合资品牌而言，2020年更像是产品加大投放、更新，等待2021年持续增长的一年。此前，路由社已经详细梳理过丰田、本田、日产在2020年的产品动作，从2020年月度同比增长速度看，2021年日系将持续挤压美系和自主品牌的市场份额。但是，这其中并不包括后进的小众日系品牌。

2015-2020年，自主品牌的市占率排名

再来看自主品牌阵营，虽然11月自主品牌销量同比增长9%，低于行业平均增速，但自主品牌龙头车企销量远超行业平均增速。预计，未来头部自主车企市场份额将进一步提高。?

其中，长城汽车、长安汽车、上汽通用五菱的销量增速分别为24.3% 、36.8%、18.5%。这三家销量的高增长主要受益于爆款车型的放量：比如长城汽车得益于H6车型的稳定增长，大狗等车型的增量；长安汽车的UNI系列车型，已经取得月销过万辆的成绩；上汽通用五菱则通过分拆品牌、持续投放新车，最终抵消了年初的弱势，在年底最终回归正增长。

如上文所述，11月的自主品牌阵营，最让人意外的当属吉利汽车。在素来以冲刺年度销量目标为导向的11月，吉利汽车同比下滑0.9% ，或许让很多人难于理解。

路由社认为，2020年，吉利汽车也处于产品切换的周期内，原先的车型都会转向基于BMA、CMA等平台开发，部分老款车型的销量不可避免受到了一些冲击；而且，吉利汽车在新能源领域的车型研发与销量表现，一直不温不火，这也成为整体销量下滑的原因之一。不过，距离全年132万辆的销量目标，吉利汽车仅有15.4万辆的差距，这一数字在12月完成或许不是难题。

另一方面，二线豪华品牌阵营，同样面临着与合资、自主品牌一样纠结的排名问题。

数据显示，11月份，凯迪拉克品牌完成销量24,307辆，同比增长45%；1-11月累计销售202,483辆，同比增长4%。同期，雷克萨斯品牌终端销量为20,632台，同比增长6.8%；1-11月，雷克萨斯累计销量达到了202,647辆，同比增长12.4% 。

从月度销量看，凯迪拉克依旧十分强势，但雷克萨斯凭借前11个月积累下来的优势实现反超，累计销量暂时领先。不过，如果凯迪拉克12月的销量进一步扩张，依旧有望保住头名位置。

此外，一汽红旗在11月共售出2.5万辆新车，同比增长100% 。1-11月，一汽红旗累计销量为17.82万辆，同比增长102%，屈居凯迪拉克、雷克萨斯之后，超过了沃尔沃汽车。

2020年，尽管一汽红旗还无法向二线豪华品牌头名发起最后的冲击，但是下半年H9的上市，已经为一汽红旗提供了不错的上升势头。加上最新上市的E-HS9 ，一汽红旗或将在2021年实现对上述两家车企的超越，位列BBA之后。

新能源市场高低双双走强

11月，中国新能源汽车市场的销量，已经实现连续两月同比倍增。?

乘联会数据显示，11月，新能源乘用车批发销量18.0万辆，同比增长127.9%，环比增长?25.0%。其中，纯电动批发销量15.0万辆，同比增长122.3%；插电混动销量为3.0万辆，同比增长160.0% 。

11月，电动车高低两端强势增长趋势明显。其中，A00级车销量4.8万，份额提升到纯电动的32.0%。B级车占比23.0%，同比增长较强。价格分布范围的数据也体现了这一点，11月，EV车型的主要销量集中在5-15万、25-30万这两个价格区间，两者合计销量占比达到了69%。

这背后，主要是特斯拉Model?3和宏光MINI?EV的销量拉动。数据显示，11月，宏光MINI?EV的销量达到了33,094辆，特斯拉Model?3则取得了21,604辆的成绩。

对比车型数量分布和销量分布，EV车型25-30万的价格区间内，车型数量明显少于销量数值，这就表明特斯拉以Model?3单一爆款车型，拉动了整个区间的增长。另一方面，则反映出这一市场竞品的缺失。

从数据看，比亚迪汉EV已经走出前期交付的低迷，在11月销售了7,483辆，而其他造车新势力的轿车及SUV产品，尚未形成较强的竞争力。

同理，EV车型在15-20万区间销量数值明显低于车型数量，这就表明该价位区间EV车型竞争力不及其他价格区间，也侧面导致了新能源市场高低两端强势增长的局面。而这一区间正是自主品牌、合资品牌初期产品投放的区间，说明产业亟待升级转型。

再看新能源车企的数据。

11?月，新能源乘用车销量前三名分别为上汽通用五菱（3.6万辆）、比亚迪（2.6万辆）、特斯拉中国（2.2万辆），三家车企合计占到了11月新能源车总销量的?46.5% 。

此外，上汽乘用车新能源车型实现月销超13,000辆，广汽埃安则凭借Aion?S车型取得了超过50,00辆的月度销量，而奇瑞和长城汽车在11月的新能源汽车销量都超过了6,000辆，但都集中于A00级车和A0级车市场。

同期，蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企表现同样优秀。

其中，蔚来11月累计交付5,291辆，同比增长了109.3% 。分车型看，蔚来ES8交付1,387辆，蔚来ES6交付2,386辆，蔚来EC6交付1,515辆，实现了车型的均衡增长。

此外，小鹏汽车在11月累计交付了4,224辆，创下了2020年单月销量最高记录，同比增幅高达342% ，环比增长了38.9%。而且小鹏P7单月累计交付达到了2,732辆，环比增长了30% 。同期，理想ONE在11月累计交付数据为4,646辆，相比10月环比增长25.8%。

路由社认为，伴随北京增加放号2万张新能源车指标、上海恐慌性抢购新能源车的势头，以及企业销售目标的最终达成，12月的新能源车市有望持续实现高增长。?

从更长期的视角来看，在各级城市中，目前，新能源车渗透率呈现“限牌限行>限牌>限行>其他 ”的明显特点。后续，新能源汽车的推广会从有路权牌照优势的一线、新一线城市开始，随着差异化车型的不断推出，逐步渗透到二、三线城市，以及四、五线城市。

值得关注的是，特斯拉中国当下的销量，目前仍然主要集中在限牌限购城市，后续随着Model?3车型价格的下探和国产ModelY车型的推出，特斯拉中国在限牌限购及三四线城市的销量，有望再次拓展，从而对其他新能源车企和传统自主品牌，形成更大的市场挤压。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

2020年11月国内新能源车销量排行榜完整版，造车新势力难有起色

近期网上公布了高端新能源乘用车11月上险数的排行榜。

能算的上是高端的新能源汽车品牌，在中国本身就不是非常多，掰手指头数数，也就是蔚来汽车，红旗汽车，理想汽车，少数的这几个。

红旗品牌本身的定位就比较高端，而蔚来汽车和理想汽车则是因为车型的售价都在30万元甚至更高的售价，所以也能算是高端乘用车品牌。而其他新能源汽车品牌，比如说比亚迪，虽然也有高端的车型，但是由于大部分新能源汽车的价格都是偏低的，因此并不能算是高端新能源汽车品牌。

从这个榜单上来看，排名第一的是特斯拉，11月的上险数量是21,952辆，这个数量是远远超过了排在后面的几个品牌。排名第二的是蔚来汽车上险数为5205辆，排名第三的是宝马汽车，上险数为2741辆，排名第四的是奥迪汽车，上险数2312辆，排名第五的是红旗，上线量为1520辆。而保时捷，沃尔沃，奔驰，雷克萨斯这些品牌的上线量都没有超过1000辆。

从这个榜单上，我们也不难看出在目前高端新能源汽车品牌当中，排名比较靠前的，有点知名度的，也就是美国品牌特斯拉，国产的品牌红旗，蔚来以及德国品牌奔驰，宝马，而在燃油车时代还曾经有很高知名度的日系厂商英菲尼迪，美系厂商凯迪拉克，林肯等等。

在新能源汽车时代反而是落后于造车新势力公司了，所以从这个角度上来看，以蔚来汽车为代表的中国的造车新势力公司，确实有存在的意义和价值，而且目前看来也挺成功的。

而我们传统意义上认为德系豪华品牌，奔驰，宝马，奥迪其实在新能源汽车时代并不能够引领潮流，目前引领潮流的是特斯拉甚至是蔚来汽车这样的造车新势力公司。

但是我们也能够发现，奔驰，宝马，奥迪最近在新能源汽车领域花了非常大的力气，今后也计划推出更丰富的车型，因此如果说，奔驰，宝马，奥迪就不如特斯拉，蔚来还太轻率了。今后不排除奔驰，宝马，奥迪会反超特斯拉，毕竟德系的传统豪华汽车品牌，依然具备相当强的技术优势和资金的优势，在豪华感的营造，悬架的调教，品牌知名度这些方面，还是具备相当强的实力的。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

车矩阵车评：12月13日，国内汽车销量统计发布权威机构乘联会重磅发布2020年11月国内新能源车销量排行榜，11月份新能源狭义乘用车销量17.1万辆，同比增长139.2%，环比增长28.2%；累计销量90.5万辆，同比下降2.9% 。

11月份新能源轿车类销量排行榜中，五菱?宏光MINI?EV成为新晋“神车”，这款“小精灵”再次创造了奇迹，月销近3万辆的业绩说明当下人们的消费观念发生较大变化，早已不是当年一味以大为美的观念；国产特斯拉Model?3官降后迎来销量“爆发”，月销突破2万辆的销量“力压 ”国内造车新势力；传统老牌车企长城/比亚迪/奇瑞旗下新能源车型欧拉黑猫/汉EV/eQ1表现尚可，尤以欧拉黑猫近万辆的销量说明当下消费者对于车型外形仍然很在意；排名前10的新能源轿车类仅小鹏汽车P7“勉强跻身”，其他车型均为传统自主品牌大厂旗下车型，当月销量破5000辆的车型仅6款。

11月份新能源SUV类销量排行榜中，名爵EZS近4000辆的销量“力拔头筹”，威马EX5/红旗E-HS3稳健发力；一度知名度较高的蔚来ES6当月有所下滑，销量排名前10的车型中国内造车新势力占据7席，吉利新能源品牌枫叶旗下30X尚处于市场探索阶段，蔚来品牌旗下三款车型均进入前10位；虽说该领域车型非常丰富，但总体市场占比较小，短期内极难向上突破。

11月份新能源车插电混动车型轿车类排行榜中，宝马5系插电混动“名列前茅 ”，汉DM/帕萨特插电混动均月销超2000辆，不足千辆销量的车型在燃油车领域“大放异彩”如奥迪A6L/卡罗拉/雷凌等插电混动或油电混动车型，总体市场偏小的插电混动/油电混动现阶段仅为车企在市场的一种布局，偏小的销量几乎不影响其品牌的布局。

11月份新能源车插电混动车型SUV类排行榜中，理想智造旗下立显ONE以增程式引擎新概念稳居首位，比亚迪唐DM出色的性价比和稳定的性能销量有所提升，排名前5的车型销量均破千辆，名爵eHS/荣威eRX5插混/途观L插混车型均进入消费者视线，在新能源发展至当下，插电混动车型成为车企继传统燃油版车型外优先发展的车型，相较于纯电动车型的技术难度要低很多，并且最容易被消费者接受，当然插电混动车型纯电状况下续航能力表现较差，往往不超过100公里。

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